互联网女皇玛丽·米克尔发最新报告：全球AI三国杀，谁能笑到最后？ ... ... ... ... ...

报告通过340页的数据图表，用“打地鼠”来形容人工智能行业的迭代速度——每次刚刚看清一个头，另一个就从另一侧蹦出来了。

全球进入AI时代，“卷”成了常态。

谁能笑到最后？得看三个阵营：模型开发者、基础设施玩家、应用整合者。咱们就来聊聊这场全球“AI三国杀”的玩法、赌注与方向。

1、模型争霸：谁能跑赢用户增长曲线？

先说“出镜率最高”的几个玩家——OpenAI、Google、Microsoft、Meta、Anthropic、xAI，还有紧追不放的中国新贵DeepSeek、阿里、百度。

OpenAI：从“实验室”变身“超巨舰队”

别看OpenAI曾是个非营利研究机构，现在的它俨然已经成了硅谷最大的话题制造机。

ChatGPT是在2022 年 11 月发布，周活跃用户突破8亿，用时仅17个月，用户增长堪比病毒。

2022年至2024年，OpenAI收入年化增长1050%，达到37亿美元。

ChatGPT“深度研究”能力表现突出，像是请了一个全年无休、每秒读10万字的分析师。

Google：搜索AI化，生态链爆炸式扩张

Google不甘落后。Gemini模型、AI Overviews、TPU芯片，组合拳打得漂亮：

• AI Overviews月活15亿，Gemini月活4亿，触达用户的广度令人瞠目。
• 自研TPU芯片收入暴涨116%，硬件战略开始开花。
• 处理量激增到480万亿Tokens/月，AI算力需求堪比宇宙挖矿。

Google的逻辑很简单：搜索场景天然是AI的“入口级流量池”，一旦占住，生态闭环马上形成。

Microsoft：All in Copilot，AI变“办公电力公司”

比起秀肌肉，微软走的是“深度渗透”路线。

• Copilot系列深入Office全家桶，聊天量150亿次，GitHub Copilot成了“程序员的新键盘”。
• 年化收入130亿美元，同比增长175%，AI正式变成微软的“现金打印机”。

一句话总结：微软把AI打包成了“生产力订阅”，精准击中职场刚需。

Meta & xAI：一边玩开源，一边玩极限

Meta搞开源，Llama模型下载量暴涨3.4倍；扎克伯格直接放话：2025年，开源主宰一切。

而马斯克那边的Grok，属于“极端成长系”：

2025年2月起，xAI 的 Grok 桌面访问量月环比增长42倍，搞出个122天内建完的超级算力中心“Colossus”。

两边看似方向不同，但本质都是拼“势能”——Meta靠社区，xAI靠野心。

中国玩家：用速度抹平技术鸿沟

DeepSeek、阿里、百度，成了米克尔报告中最受关注的亚洲力量：

• DeepSeek R1推理能力已逼近GPT-4.5，MATH Level 5拿下93%；
• 百度ERNIE 4.5 Turbo的Token成本仅是GPT-4.5的0.2%，靠“低价高效”杀入企业端。

也就是说，中国AI厂商不光追上了模型能力，还玩起了“成本杀手”策略，可能会重塑整个全球定价体系。

2、基础设施军备战：算力、资本、能耗，三线开火

如果说模型公司是面点师，那GPU就是高温烤箱，数据中心是中央厨房，而能源……就是稳定供给的天然气和电力。

NVIDIA：GPU军火商，坐收渔翁之利

• 数据中心收入暴涨至390亿美元，同比增长78%。
• 单块GPU性能提升225倍，单位能效提升5万倍。

在AI这场军备竞赛中，NVIDIA已经变成了全球科技的“算力中央银行”。

而它最大的问题是：供不应求，高端H100系列一度一片难求，行业哄抢。

云平台“三驾马车”：AWS、Azure、GCP狂撒钞票

• 2024年，六大科技公司资本支出高达2120亿美元，同比激增63%。
• AWS投入比例从收入的4%升至49%，差不多一半的钱砸进了AI基础建设。

从数据来看，他们已经不把AI当“项目”，而是“下一代互联网基础设施”。

新兴玩家：Colossus式“速建+爆发”

像CoreWeave这样的AI云厂商收入暴增730%；Astera Labs这样的连接服务商也暴涨242%。

最极致的，是xAI用122天建起的Colossus超算中心。这种“火箭推进式”的建设节奏，几乎在重写数据中心行业的节奏。

能耗焦虑：没有能源，就没有AI

• 美国与中国的数据中心电力消耗，在过去20年翻了3倍；
• 电力正成为AI的“隐形黑洞”。

所以米克尔报告直言：没有能源，就没有AI。

如果说过去比的是算法，那未来拼的可能是“每瓦计算力”。

3、AI应用：不是“能做什么”，而是“还剩什么没被AI改造？”

最后，看应用生态。

如果说模型是引擎，基础设施是底盘，那真正决定“车开往哪里”的，是应用场景。

Canva：用AI生成十亿+素材，平民化内容创作

背景移除、魔术媒体……Canva用AI让“不会设计”的人也能做出海报和视频。这是AI推动“创作平权”的典范。

Spotify：AI DJ开嗓，内容分发开始算法重塑

CEO丹尼尔·埃克说得直白：AI将重写音乐创作、分发和聆听方式。

未来不是你点歌，而是AI根据你心情编排一段旋律——Spotify不再是播放器，是情绪陪伴者。

Amazon等：从搜索、推荐、物流到客服，全线AI化

尽管报告未详述Amazon，但从行业趋势看，电商领域的AI化正在变得“无所不在